本站消息，日前新华中证红利低波动ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为1.97%。
从业绩表现来看，新华中证红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为5.25%，在同类基金中排名2695/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-8.4%，成立以来的最大回撤为-8.4%。
从基金规模来看，新华中证红利低波动ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2717.17万元变化了-790.52万元，环比变化了-29.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.53%，无债券类资产，现金占净值比3.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.14%，第一大重仓股为上海银行（601229），持仓占比为2.79%。
新华中证红利低波动ETF现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业8年又171天，2024年9月2日正式接手管理新华中证红利低波动ETF，任职期间累计回报为18.62%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华中证云计算50ETF（560660），季度净值涨幅为5.7%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4季度,市场整体震荡走平。上证指数4季度再创新高,最高突破4000点,日交易额维持在1.5万亿以上,整体交易热度仍然很高。宽基指数中,从沪深300指数到中证1000指数,季度涨幅都在0附近,仅偏小盘的中证2000指数涨幅稍高。其他风格上,中证红利指数为代表的红利风格表现与宽基类似,中证红利指数涨幅不到1%,红利低波指数涨幅略高。行业层面,30个中信行业中,整体收益范围变窄,收益排在前列的是石油石化、军工、有色、通信,涨幅都超过10%;表现较差的行业为房地产、医药、计算机、传媒等,跌幅都在10%以内。从中可以看出,科技成长行业在持续的大幅上涨之后出现了分化,业绩相对更有确定性的通信,延续了上涨的态势,而计算机、传媒则发生了较大的回撤。整体来看,市场在经过了前期的较大上涨之后,在四季度进行了消化和盘整,也是正常现象。展望未来,国内经济也有不少利好因素,中美关税谈判进一步落地,关税水平大幅下降,将对出口带来进一步的提振,补贴政策的延续为内需提供了托底,反内卷政策作为短期内扭转产能过剩问题的主要抓手,也可能带来对企业盈利恢复的预期,值得后续继续关注。美元兑人民币汇率持续下跌,屡创新低,当前已经破7,加上美国仍在降息周期,两相结合,A股对国际资金吸引力在加大,海外资金有可能是A股新的资金增量来源。总的来说,下半年市场大涨大跌的波动较少,小步慢走的慢牛态势初显,股市积极的因素仍然较多,对中长期的行情仍然值得期待。红利低波指数是一个红利类指数,同时具有股息率高和波动率低的双属性,在指数的历史走势上,长期收益比较稳健,波动率较低,在市场下跌阶段防守属性较好,是一个适合长期投资和下跌市况中避险的指数。4季度红利低波指数涨幅为正,超过沪深300指数到中证1000指数的宽基指数。美国正处在降息周期,中国可能也会跟随逐步降息,未来利率可能会逐步走低,股息率较高的红利低波指数,可能会逐步受到资金的青睐。本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2025年4季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
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